代理： “我可以知道您的姓名和帐号吗，以便更好地为您提供服务？”
客户： “当然可以，我的名字是 [客户姓名]，我的账号是 [账号]。”
代理人： “谢谢您，[客户姓名]。您能否向我提供有关所需金额和贷款用途的一些详细信息？”
顾客： “我需要 10,000 美元用于家 哥斯达黎加电话号码表 庭装修。”
代理人： “太好了，我们提供个人贷款，利率从 [利率] 起，还款条件灵活。要继续，我需要收集更多信息。您能确认您的收入来源和月收入吗？”确定需求：“请告诉我您的姓名和帐号，以便更好地为您提供帮助。谢谢，[客户姓名]。今天我可以如何帮助您进行退休计划？”
了解需求：“您能否分享一些有关您的退休目标以及您计划储蓄或投资的金额的详细信息？”
提供信息：“我们提供各种退休计划选项，包括 IRA、401(k) 展期和年金。我们的财务顾问可以帮助您选择最适合您需求的计划。”
收集必要信息：“为了提供最佳建议，我需要更多有关您当前财务状况和退休时间表的信息。”
解决问题：“您对我们的退休计划产品或服务有任何具体问题或疑虑吗？”
