成功集成 Salesforce CRM 与 Adob​​e Marketo 的分步指南

[kumartk]

为了最大限度地发挥销售和营销的协同作用，您需要让他们跨平台加入行列。这不仅可以确保您的销售和营销策略之间顺利、无忧地协调，还可以帮助您在每个接触点同步客户旅程。

借助一系列 SaaS 工具来帮助企业和公司实现和优化更好的收入，近67%的市场领导者利用营销自动化，而 21% 的市场领导者打算在来年部署新的平台。

Adobe Marketo Engage/Marketo/Marketo Engage 是一款优质的软件即服务 (SaaS) 工具，可帮助您协调、简化和无缝自动化所有营销任务、活动和工作流程，以提高运营效率并促进收入增长。

另一方面，Salesforce 是一款深受喜爱、广泛采用且提供全方位服务的 CRM（客户关系管理）工具。除了客户服务功能外，它还配备了内置设施，用于培养潜在客户、利用机会、服务、销售、营销、管理账户等。它还通过保存客户数据和联系信息以及与多个平台的无缝集成来帮助维护客户关系。

如果您了解销售线索周期，您就会知道销售和营销团队的共同努力对于确保销售线索顺利通过销售渠道的重要性。

为了确保两个平台之间的无缝数据一致性，Marketo 提供了原生 Salesforce 集成选项，智利 手机号码列表 如果您在一家使用这两个平台的公司工作，您可能对这个选项很熟悉。借助此集成，您可以双向同步潜在客户、Salesforce 活动和联系人。这可确保您在 Salesforce 或 Marketo 中所做的每项更改都会每五分钟（或更长时间）反映在另一个平台上，而无需任何手动操作。

这也使得销售和营销以及支持团队之间能够无缝协调，最终提高客户保留率和投资回报率。

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Adobe Marketo Engage 与 Salesforce CRM 之间同步的元素
以下元素在 Marketo 和 Salesforce CRM 的集成中同步；

线索
联系方式
帐户
用户
机会
Salesforce 营销活动
自定义对象
活动
在我们开始逐步设置 Salesforce 以实现 Marketo 集成之前，需要确保已完成以下先决条件步骤。

1. 在开始同步数据之前，请检查 Salesforce API 权限是否到位。2
. 完全管理员访问权限：为确保无缝集成过程，需要在 Salesforce CRM 和 Marketo 中都拥有管理员访问权限。

逐步建立无缝 Salesforce Marketo 集成
步骤 1：准备 Salesforce 以实现 Marketo 集成 配置 Salesforce

1. 启用 Salesforce API 访问：在 Salesforce 中，转到“设置”，在快速查找框中搜索“API”，然后选择“API 已启用”。确保选中“启用 API”复选框。

2. 创建 Salesforce API 用户：在 Salesforce 中，转到“设置”，在快速查找框中搜索“用户”，然后选择“用户”。单击“新用户”并创建专门用于 Marketo 集成的用户帐户。为此用户分配必要的权限，例如“仅 API 用户”和“营销用户”许可证。

3. 创建 Salesforce 安全令牌：在 Salesforce 中，转到“设置”，在快速查找框中搜索“我的个人信息”，然后选择“重置我的安全令牌”。按照说明接收带有安全令牌的电子邮件。

步骤 2：配置 Marketo 以实现 Salesforce 集成 配置 Marketo

1. 使用管理员权限登录您的 Marketo 实例。

2. 单击右上角的齿轮图标并选择“管理员”，导航到管理员部分。

3. 在管理员部分，转到“集成”下的“启动点”，然后单击“新建”以创建新服务。

4. 选择“Salesforce”作为服务类型，然后单击“下一步”。

5. 填写所需的详细信息，例如显示名称、端点 URL（Salesforce API URL）、客户端 ID（Salesforce 用户名）、客户端密钥（Salesforce 密码 + 安全令牌）和身份验证 URL（Salesforce 身份验证 URL）。

6. 单击“创建”以保存配置。


步骤 3：配置 Marketo-Salesforce 同步设置 配置 Marketo 和 Salesforce 之间的同步设置

1. 在 Marketo 中，转到管理部分并单击“集成”下的“Salesforce”。

2. 在 Salesforce 部分，单击“字段管理”以将 Marketo 字段映射到 Salesforce 字段。根据您的业务需求查看并调整字段映射。

3. 接下来，单击“同步”以设置同步选项。选择所需的同步行为，例如如何同步潜在客户和联系人、如何处理重复项以及应同步哪些对象。