当您投资 CRM 平台时，您的策略就是您的用户手册。它确保技术能够实现其预期目的，利用客户和潜在客户数据来实现业务成果。它可以帮助您协调多个面向客户的团队使用一个平台，从而在整个销售组织中维护一个集中式数据库。
对于大多数公司来说，CRM 是他们 尼日利亚电话号码资源 在销售技术方面进行的第一项投资，通常也是最重要的投资。不过，有一个警告。要想取得成功，仅靠最好的 CRM 平台是不够的。您需要一个您的团队了解并愿意使用的系统，为此，您需要一个坚如磐石的 CRM 策略。
为了了解如何正确部署 CRM 系统并成为销售人员最好的朋友，我与几位经验丰富的 CRM 顾问进行了交谈，并向他们询问如何制定万无一失的策略。以下是他们告诉我的内容。
从愿景开始：弄清楚需要修复什么
CRM 并非即插即用的工具。实施 CRM 系统（或迁移到新系统）对销售组织来说是一项严峻的挑战。它需要周密的计划和数周的项目投入。
Harri Krokfors是Biit （一家专注于 Salesforce 产品的芬兰咨询和技术公司）的客户成功主管，他认为 CRM 项目失败的最常见原因是目标和用例不明确。
CRM 数据Harri 表示：“公司必须做的第一件事就是为项目确定明确的目标。你使用新 CRM 的主要目标是什么？是促进新销售、交叉销售还是降低客户流失率？当每个人都清楚目标和用例时，实施项目通常不会有麻烦。我通常建议使用敏捷方法。”
因此，CRM 项目源于非常不同的需求。最常见的目标是：
销售和营销活动的整合，以进一步了解入站潜在客户。
提高营销活动的投资回报率。
使潜在客户流动更加高效。
深入了解销售业绩和销售渠道。
能够更准确地预测收入，从而决定投资地点。
建立一个系统流程来汇编客户数据，而不是依赖销售人员将数据记录到各种系统中。
由于更好地了解客户需求，客户保留率更高。
团队之间协作更好，销售人员之间交接更清晰，从而打造更全面的客户体验。
最终目标将定义您的策略范围以及如何充分利用该技术。 CRM 平台已经发展成为功能极其丰富、功能强大的系统，具有无数功能来组织和管理所有与客户相关的信息。 但是，这些无穷无尽的功能可能会分散注意力并导致软件的适度实施。 这就是为什么您永远不应忽视您正在尝试解决的问题。
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数据收集：将正确的信息注入你的 CRM
任何有价值的 CRM 无疑都会改善和支持您的销售和营销工作。通过系统地使用 CRM，您的团队将跟踪和管理与潜在客户和客户的所有互动和沟通。然而，CRM 的价值取决于它们存储的信息。糟糕的 CRM 数据会影响绩效。
从设计上来说，CRM 就是为了收集数据，因此我询问了LeapForward的总监Jesper Riedel，CRM 应该存储什么类型的信息。
Jesper 解释说：“公司需要首先考虑自己的流程，然后才考虑所需的数据。在决定数据之前，我建议您审核与客户相关的活动，特别关注销售、营销和客户成功团队。首先看看这些团队目前的工作方式，他们使用什么系统。找出是否存在任何重复、冗余的任务，例如数据输入。”
他认为，“一旦你知道如何最好地支持你的团队，你就会很容易地看到你需要的数据。我还建议将所有与销售和营销相关的客户数据保存在 CRM 中。能够看到现在已经成长起来的客户是如何开始与公司的合作之旅的，这是非常有价值的。”
同样，Harri 指出，如果想要真正有效地进行销售，CRM 平台必须包含尽可能多的有关潜在客户、客户、合作伙伴、联系人、活动、信号等的信息。“对客户及其在客户路径不同阶段的活动的了解越广泛越好。例如，客户经理需要全面了解所选客户的策略、目标和背景，以便正确分析客户的情况并实施最佳活动来发展客户的业务，” Harri 说。
