从管理软件 Axonaut 到 Kiwili 的数据传输
Posted: Wed Jan 08, 2025 3:33 am
Axonaut 数据传输至 kiwili
您想将数据从 Axonaut 传输到 Kiwili 平台吗？请按照我们的说明了解如何轻松进行转账。
从 Axonaut 导出您的商业数据
Axonaut 允许您以 Excel 格式导出同一部分中的大部分数据。首先，转到设置，然后单击“导出”。除其他外，您将能够导出：
联系人（潜在客户、客户、供应商）
产品、服务和费用项目
项目、任务和时间条目
开支
单击每个项目旁边的“导出”按钮，文件将直接下载到您的计算机。
导入用户
获得 Excel 文件后，只需单击用户部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
电子邮件 -> 电子邮件
名字 -> 名字
姓名 -> 姓名
责任->职业
前景权限 -> 不要导入此列（Kiwili 上的访问权限更详细，塞内加尔数字数据 您可以在之后分配或不分配它们）
最后连接 -> 不导入此列
禁用 -> 不导入此列（仅导入活动用户）
将用户从 Axonaut 导入到 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有用户。
进口产品和服务
在开始导入产品和服务之前，必须将它们分成两个单独的文件。在基维利，产品和服务的进口在两个不同的地点进行。
迁移您的产品
一旦您获得了产品的Excel 文件，只需单击产品部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
电子邮件 -> 电子邮件
参考 -> 编号
姓名 -> 姓名
图像 -> 不导入此列
类别 -> 不导入此列
单价 -> 价格
成本价 -> 不导入此栏
保证金 -> 固定保证金或可变保证金，具体取决于您的方法
产生的收入 -> 不要导入此列（此信息可以在报告中找到）
已售单位 -> 不要导入此列（此信息可以在报告中找到）
将产品从 Axonaut 导入 Kiwili
将产品从 Axonaut 导入 Kiwili Suite
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有产品。
服务转移
获得纯服务Excel 文件后，只需单击服务部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
姓名 -> 姓名
描述 -> 描述
率 -> 率
默认税 -> 不导入此列（税在税配置中管理）
状态 -> 不导入此列（仅导入活动服务）
将 Axonaut 服务导入 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有服务。
导入费用项目
费用项目文件可在 Axonaut 的会计代码中找到。这样你就可以导出这个文件了。在导入文件之前，您必须更新没有会计代码的费用项目。也就是说，所有行都必须链接到会计代码，否则将无法导入。
获得费用项目的 Excel 文件后，只需单击费用项目部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
代码 -> 会计代码
姓名 -> 姓名
对于购买 -> 不要导入此列（您可以稍后将其链接到正确的会计代码）
待售 -> 不要导入此列（您可以稍后将其链接到正确的会计代码）
将费用项目从 Axonaut 导入 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有费用项目。
导入客户/潜在客户/供应商
在 Axonaut，您必须下载3 个不同的文件（前景/客户/供应商），然后将其导入 Kiwili 中的同一位置。
某些信息分组在单个列中，这不允许您稍后正确导入。因此，我们建议您修改 CSV 文件，以便信息位于正确的列中。
前景迁移：
例如，对于前景文件：
商业广告，替换名字 + 首字母。按用户的名字姓氏（必须写成相同）
前景，把这一栏分成几栏：
前景：是的
姓名： 潜在客户姓名
地址，将这一栏分成几栏：
地址
城市
邮政编码
省/州
国家
联系方式，将此栏目分为几栏：
名字 联系方式
姓名 联系方式
电话联系或手机联系
电子邮件联系
文件正确后，您可以将其导入客户端选项卡。
检查每一列是否正确对应。
销售人员->管理员
其他列应该无需修改即可使用，因为您已经按照 Kiwili 的导入标准修改了文件：姓名、潜在客户、地址、城市、邮政编码、省份、国家/地区、名字联系人、姓氏联系人、手机联系人或电话联系人、电子邮件接触，
类别 -> 不导入此列
商业机会 -> 请勿导入此栏
最后一次交换 -> 不导入此列（Kiwili 自动记录详细的客户历史记录）
您想将数据从 Axonaut 传输到 Kiwili 平台吗？请按照我们的说明了解如何轻松进行转账。
从 Axonaut 导出您的商业数据
Axonaut 允许您以 Excel 格式导出同一部分中的大部分数据。首先，转到设置，然后单击“导出”。除其他外，您将能够导出：
联系人（潜在客户、客户、供应商）
产品、服务和费用项目
项目、任务和时间条目
开支
单击每个项目旁边的“导出”按钮，文件将直接下载到您的计算机。
导入用户
获得 Excel 文件后，只需单击用户部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
电子邮件 -> 电子邮件
名字 -> 名字
姓名 -> 姓名
责任->职业
前景权限 -> 不要导入此列（Kiwili 上的访问权限更详细，塞内加尔数字数据 您可以在之后分配或不分配它们）
最后连接 -> 不导入此列
禁用 -> 不导入此列（仅导入活动用户）
将用户从 Axonaut 导入到 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有用户。
进口产品和服务
在开始导入产品和服务之前，必须将它们分成两个单独的文件。在基维利，产品和服务的进口在两个不同的地点进行。
迁移您的产品
一旦您获得了产品的Excel 文件，只需单击产品部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
电子邮件 -> 电子邮件
参考 -> 编号
姓名 -> 姓名
图像 -> 不导入此列
类别 -> 不导入此列
单价 -> 价格
成本价 -> 不导入此栏
保证金 -> 固定保证金或可变保证金，具体取决于您的方法
产生的收入 -> 不要导入此列（此信息可以在报告中找到）
已售单位 -> 不要导入此列（此信息可以在报告中找到）
将产品从 Axonaut 导入 Kiwili
将产品从 Axonaut 导入 Kiwili Suite
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有产品。
服务转移
获得纯服务Excel 文件后，只需单击服务部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
姓名 -> 姓名
描述 -> 描述
率 -> 率
默认税 -> 不导入此列（税在税配置中管理）
状态 -> 不导入此列（仅导入活动服务）
将 Axonaut 服务导入 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有服务。
导入费用项目
费用项目文件可在 Axonaut 的会计代码中找到。这样你就可以导出这个文件了。在导入文件之前，您必须更新没有会计代码的费用项目。也就是说，所有行都必须链接到会计代码，否则将无法导入。
获得费用项目的 Excel 文件后，只需单击费用项目部分中的“导入”按钮即可。
检查每一列是否正确对应。
代码 -> 会计代码
姓名 -> 姓名
对于购买 -> 不要导入此列（您可以稍后将其链接到正确的会计代码）
待售 -> 不要导入此列（您可以稍后将其链接到正确的会计代码）
将费用项目从 Axonaut 导入 Kiwili
单击“导入”后，您将在 Kiwili 中找到所有费用项目。
导入客户/潜在客户/供应商
在 Axonaut，您必须下载3 个不同的文件（前景/客户/供应商），然后将其导入 Kiwili 中的同一位置。
某些信息分组在单个列中，这不允许您稍后正确导入。因此，我们建议您修改 CSV 文件，以便信息位于正确的列中。
前景迁移：
例如，对于前景文件：
商业广告，替换名字 + 首字母。按用户的名字姓氏（必须写成相同）
前景，把这一栏分成几栏：
前景：是的
姓名： 潜在客户姓名
地址，将这一栏分成几栏：
地址
城市
邮政编码
省/州
国家
联系方式，将此栏目分为几栏：
名字 联系方式
姓名 联系方式
电话联系或手机联系
电子邮件联系
文件正确后，您可以将其导入客户端选项卡。
检查每一列是否正确对应。
销售人员->管理员
其他列应该无需修改即可使用，因为您已经按照 Kiwili 的导入标准修改了文件：姓名、潜在客户、地址、城市、邮政编码、省份、国家/地区、名字联系人、姓氏联系人、手机联系人或电话联系人、电子邮件接触，
类别 -> 不导入此列
商业机会 -> 请勿导入此栏
最后一次交换 -> 不导入此列（Kiwili 自动记录详细的客户历史记录）