用于跟踪新销售机会的 DIY 仪表盘 [包含模板]
Posted: Mon Dec 09, 2024 6:09 am
昨天的领先非常糟糕，而今天却是一个绝佳的机会。发生了什么？！
企业时刻都在变化。细微的 日本电话号码资料 变化（例如聘用高级员工）或重大变化（例如合并或融资）都会创造机会之窗。导致销售机会的变化类型通常称为触发事件。
触发事件是销售预测中的第六感，但如何区分创造新销售机会的重大公司变化和噪音？如何将数据转化为可付诸行动的见解？
这是个好问题。诀窍是弄清楚在他们预约与您会面、要求演示或成为您的客户之前，公司发生了什么。关注正确的渠道并检测相关的公司变化，您将在潜在客户最需要的时候联系他们。
以下是如何创建一个简单的仪表板来可视化最有效的触发事件。您只需要一个电子表格和触发事件数据输入到您的 CRM 中。
我们提供了一个方便的模板来帮助您入门。
如何使用触发事件来追踪新的销售机会 [包含模板]
步骤 1. 复制模板
在开始之前，您需要在 Google Drive 上复制仪表板模板。
要制作副本，请单击此处打开模板。然后转到文件 > 制作副本。
第 2 步：确定要测量的内容
如今，每家公司都有大量可用的业务数据，销售技术可以实时通知您公司的任何变化。因此，理论上，您可以构建仪表板来可视化任意数量的触发事件，但您可能只想关注几个关键事件。
在开始可视化触发事件数据之前，请问自己两个问题：
- 您想要衡量的结果是什么？
- 您想要追踪哪些数据点？
这样做的目的是让您的仪表板专注于特定目标。例如，对触发事件采取行动的常见结果是预订会议。这个特定的触发事件是否导致了预订会议？
如果您管理销售团队，您还可以创建一个仪表板来跟踪每个销售代表的销售活动。当整个团队对同一触发事件采取行动时，谁预订的会议数量最多？此可视化将帮助您发现销售过程中的其他问题。
触发事件-仪表板-1
仪表板还可以帮助您根据触发事件跟踪团队的销售活动。
步骤 3. 获取数据
现在您已经确定了主要目标，您需要获取适当的数据并将其输入到电子表格中。根据您的销售工具，有不同的方法可以做到这一点。
汇编构建仪表板所需信息的最简单方法是手动从 CRM 中导出 CSV 格式的数据并将其导入电子表格。此过程仅需几分钟，但您需要在每次更新仪表板时重复此过程。这不太方便，但如果您只想进行每月或每季度审核，这就足够了。但如果您管理数百个帐户并希望随时掌握任何变化，这将很困难。
解决方案是什么？自动化。
许多 CRM 平台都具有导入、编辑和同步 Google Sheets（或 Excel）数据的功能。您可以使用 Salesforce 数据以及Dynamics来实现这一点。其他 CRM（如 HubSpot 和 Pipedrive）的设置可能有点棘手，但也有解决方法。或者，您可以使用来自不同供应商的定制产品，但这些产品需要付费。
提供数据后，您将获得一个自动刷新的仪表板。非常酷。
企业时刻都在变化。细微的 日本电话号码资料 变化（例如聘用高级员工）或重大变化（例如合并或融资）都会创造机会之窗。导致销售机会的变化类型通常称为触发事件。
触发事件是销售预测中的第六感，但如何区分创造新销售机会的重大公司变化和噪音？如何将数据转化为可付诸行动的见解？
这是个好问题。诀窍是弄清楚在他们预约与您会面、要求演示或成为您的客户之前，公司发生了什么。关注正确的渠道并检测相关的公司变化，您将在潜在客户最需要的时候联系他们。
以下是如何创建一个简单的仪表板来可视化最有效的触发事件。您只需要一个电子表格和触发事件数据输入到您的 CRM 中。
我们提供了一个方便的模板来帮助您入门。
如何使用触发事件来追踪新的销售机会 [包含模板]
步骤 1. 复制模板
在开始之前，您需要在 Google Drive 上复制仪表板模板。
要制作副本，请单击此处打开模板。然后转到文件 > 制作副本。
第 2 步：确定要测量的内容
如今，每家公司都有大量可用的业务数据，销售技术可以实时通知您公司的任何变化。因此，理论上，您可以构建仪表板来可视化任意数量的触发事件，但您可能只想关注几个关键事件。
在开始可视化触发事件数据之前，请问自己两个问题：
- 您想要衡量的结果是什么？
- 您想要追踪哪些数据点？
这样做的目的是让您的仪表板专注于特定目标。例如，对触发事件采取行动的常见结果是预订会议。这个特定的触发事件是否导致了预订会议？
如果您管理销售团队，您还可以创建一个仪表板来跟踪每个销售代表的销售活动。当整个团队对同一触发事件采取行动时，谁预订的会议数量最多？此可视化将帮助您发现销售过程中的其他问题。
触发事件-仪表板-1
仪表板还可以帮助您根据触发事件跟踪团队的销售活动。
步骤 3. 获取数据
现在您已经确定了主要目标，您需要获取适当的数据并将其输入到电子表格中。根据您的销售工具，有不同的方法可以做到这一点。
汇编构建仪表板所需信息的最简单方法是手动从 CRM 中导出 CSV 格式的数据并将其导入电子表格。此过程仅需几分钟，但您需要在每次更新仪表板时重复此过程。这不太方便，但如果您只想进行每月或每季度审核，这就足够了。但如果您管理数百个帐户并希望随时掌握任何变化，这将很困难。
解决方案是什么？自动化。
许多 CRM 平台都具有导入、编辑和同步 Google Sheets（或 Excel）数据的功能。您可以使用 Salesforce 数据以及Dynamics来实现这一点。其他 CRM（如 HubSpot 和 Pipedrive）的设置可能有点棘手，但也有解决方法。或者，您可以使用来自不同供应商的定制产品，但这些产品需要付费。
提供数据后，您将获得一个自动刷新的仪表板。非常酷。