B2C Data

这是整个过程中技术性最强的部分。它可以是一个脚本，也可以是一个为您完成所有工作的工具。除非您的团队中有 CRM 数据迁移专家，否则我们强烈建议您转向提供此类服务的公司。代码中的一个错误可能会让您付出惨重代价，因此您不应该试图节省这笔费用。

7. 迁移前测试
创建新工具时，测试始终很重要，CRM 迁移工具 新加波電話 也不例外。您应该尝试传输一个或多个数据，以查看该工具是否按应有的方式工作，以及您是否已正确准备数据及其结构。这时您可能会发现某些数据丢失或其格式与目标 CRM 不兼容。

数据迁移至新 CRM

成功进行 CRM 迁移的秘诀
将数据迁移到目标 CRM 时，可能会出现很多问题。人们最常遇到的问题是数据缺失或自定义字段问题。以下是您可以采取的四项措施来应对CRM 迁移挑战：



1. 关注自定义字段
确保您知道目标 CRM 应如何定制、需要哪些字段以及它们将包含哪些数据。但是，如果您的旧系统中的自定义字段仅使用过几次，请考虑将其删除。

2. 注意附件
如果您当前的 CRM 包含附件，请确保不要忽略它们并正确迁移它们。如果附件存储在数十个不同的文件夹中，您需要先将它们集中到一个集中位置。您需要决定是将附件存储在本地还是存储在云中，如果是后者，您将选择哪种云存储服务。

3. 仔细检查一切
这可能很明显，但你不知道有多少次企业主事后忘记将联系人列表或其他内容迁移到新的 CRM。如果你想从另一个软件解决方案或电子表格传输数据，仔细检查要迁移的数据尤为重要。

4. 选择可靠的专家
CRM 定制和数据迁移要么由专家完成，要么根本不做——这是黄金法则。处理此类敏感数据应该由那些从技术和业务角度了解该过程所有细节的人来做。

新的 CRM 数据迁移

来源：Velvetech

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