但它们是值得的努力，不应被视为勉强或不足的投资。
成功实施 CRM 是实现切实增长成果的关键，无论是 B2B 还是 B2C。不幸的是，取得积极成果并不像拨动开关那么简单。通常，当您购买 CRM 时，买家甚至不清楚需要有一个底层策略才能使其发挥作用。而且，“发挥作用”并不是指工具是否能正常启动和运行。
我指的“工作”是指它将帮助您的业务增长。
因此，您可能发现自己正在使用一款新的 CRM，它相当于一台非常昂贵的设备，正在积聚网络灰尘，或者您即将推出一款 CRM。无论哪种情况，这些信息都应该可以帮助您将其引导到正确的方向。
文章背景：
我将大量提及我对 Hubspot 的使用，因为这是我过去 8 年多来大部分时间都在使用的工具。但原理是一样的，无论您是使用 Salesforce、Zoho、Pipedrive 还是任何其他旨在帮助您从销售投资中获得更多价值的工具（您可能需要做更多工作才能正确配置它）。
我还将特别谈论以 B2B 为重点的 CRM 实施流程。
作为一名销售人员，我也曾在 AS400（希望我这样说不会显得过时）、JDEdwards、Oracle、Salesforce、Zoho 等公司工作过。此外，作为数十家其他企业的 CRM 实施从业者，我清理了很多烂摊子，并在这些平台和其他平台上看到了一些非常酷的设置，包括 Hubspot。
我是销售人员，数字营销人员，CRM实施专家，首席执行官和成长黑客。
换句话说，我正在与您分享一个成功的 CRM 实施过程，该过程有着丰富的历史和多种观点。
您的业务背景
首先，让我尽可能直白地说明这一点：没有一个 CRM 实施计划模板可以作为一刀切的解决方案。但是，我们遵循一个模板，利用您的业务环境来获得这项投资的最大价值。
步骤 1 - 对齐
让销售、营销和高管领导一起了解谁负责什么。我建议举办几次协作研讨会。主题包括目标人物是谁、如何定义理想的公司目标、销售方法、营销领导资格标准、内部沟通和通知。一旦你清楚了两者的界限，就可以在 SLA（服务水平协议）中概述它。
如果不与销售部门协调，您将很难让他们采用该系统，因此请务必尽早让他们参与其中。
第 2 步 - 选择你的武器
在确定具体推出哪种 CRM 平台时，应权衡您的增长目标的严肃性、销售和交易周期的复杂性以及销售团队的规模和层级。
Solo销售业务可能会很好地使用首发产品，尤其是如果与他人共享销售角色（例如，独奏从业者和创始人可能会做到这一点的非常早期的初创公司），但是一旦您拥有专门的销售人员并开始添加团队，您就会想要专业和企业级工具。
基于功能和成本的平衡，我最喜欢的程序是 Hubspot Sales Pro。
第 3 步 - 规范化你的销售流程
确定每次潜在客户进入销售渠道时销售人员应采取哪些步骤。通话时间表和节奏、每次通话的消息传递以及最终截止点是什么？
步骤 4 - 正式确定管道阶段
在确定正确的管道阶段时，我喜欢遵循两个简单的规则：
这是一个期望的目标吗？
这是一个交易暂停或结束的自然时机吗？
我经常将“谈判”视为管道阶段，这让我抓狂。我认为这可能是 Salesforce 的默认设置（或者曾经是）。这是一个糟糕的处境，它并没有真正描述正在发生的事情。我更喜欢“举行演示”，然后是“决策者接受”。
第 5 步 - 规划 MQL 和 SQL 属性
理想情况下，您会在 SLA 中将其正式化。但可能必须使用第二版。
我使用 MQL 填充 Hubspot 内联系人记录 新加坡号码生成 左侧的字段。这意味着重要的数据点很容易被提升。
我使用 SQL 来添加交易记录中的字段。这让处理调查电话或尝试查看正在进行的交易的价值变得更容易。
这是确保您的 CRM 实施团队不会猜测对您或您的潜在客户而言什么是重要的重要步骤。
第 6 步 - 制定销售价值主张
我们使用这样的模板：“我们帮助（ABC）投资（ABC），但对（xyz）感到失望。这听起来像你吗？”
空白处填写的是 MQL 和 SQL 属性的摘要。您需要其中三个，因为电子邮件模板将从中提取。
步骤 7 - 设计系统
使用 MQL 标准，设计最明显的接触属性。
使用 SQL 标准，设计最明显的交易/管道属性。
使用价值主张，创建一系列您希望 SDR 使用的销售电子邮件。我通常将其保持在 5 封电子邮件系列。第一封是“我能帮上什么忙？”第二封是第一个价值主张。第三封是第二个价值主张。然后是关于我们或案例研究，最后是分手。
